Wealth Management (CWM Preparation) (BFE005)

Deskripsi Training

Maksimalkan Karier Anda di Bidang Keuangan! Ikuti training Wealth Management (CWM Preparation) dan kembangkan kemampuan Anda dalam mengelola kekayaan dan investasi. Dapatkan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk menjadi Wealth Manager profesional.

Wealth management adalah layanan profesional yang membantu individu atau keluarga mengelola kekayaan mereka secara efisien. Layanan ini mencakup penyusunan rencana keuangan yang berkelanjutan.

Daftar Sekarang

Silabus Training

Modul 1: Introduction to Wealth Management (Pengenalan Wealth Management)

• Definisi dan tujuan Wealth Management
• Sejarah dan perkembangan Wealth Management
• Peran dan tanggung jawab Wealth Manager
• Latihan: Studi kasus

Modul 2: Financial Planning and Goal Setting (Perencanaan Keuangan dan Penetapan Tujuan)

• Analisis kebutuhan dan tujuan keuangan
• Perencanaan keuangan jangka pendek dan panjang
• Pengelolaan risiko dan asuransi
• Latihan: Membuat rencana keuangan

Modul 3: Investment Analysis and Portfolio Management (Analisis Investasi dan Pengelolaan Portofolio)

• Pengenalan investasi (saham, obligasi, reksa dana)
• Analisis fundamental dan teknikal
• Pengelolaan portofolio investasi
• Latihan: Analisis investasi

Modul 4: Wealth Management Strategies (Strategi Pengelolaan Kekayaan)

• Pengelolaan kekayaan individu dan korporasi
• Perencanaan pajak dan perpajakan
• Pengelolaan risiko keuangan
• Latihan: Studi kasus

Modul 5: Ethics and Professionalism in Wealth Management (Etika dan Profesionalisme dalam Wealth Management)

• Etika dalam Wealth Management
• Profesionalisme dan integritas
• Pengelolaan konflik kepentingan
• Latihan: Diskusi kasus

Modul 6: Becoming a Successful Wealth Manager (Menjadi Wealth Manager Sukses)

• Karakteristik Wealth Manager sukses
• Strategi membangun jaringan profesional
• Komunikasi efektif dengan klien
• Pengembangan kemampuan analisis dan pengambilan keputusan
• Latihan: Membuat rencana karier

Modul 7: CWM Exam Preparation (Persiapan Ujian CWM)

• Ujian simulasi
• Review materi
• Strategi belajar efektif
• Latihan: Soal-soal ujian

Bahan Bacaan

• "Wealth Management" oleh Charles D. Ellis
• "Investment Analysis" oleh Frank K. Reilly
• "Financial Planning" oleh Michael J. Lawrence
• Bahan bacaan tambahan dari American Association of Professional Technical Analysts (AAPTA)